Dies ist eine melancholische Komödie in Schwarz-Weiß, in der Woody Allen selbst die Hauptrolle spielt. Danny Rose ist ein erfolgloser, aber herzensguter Künstlermanager, der sich um zweitklassige Künstler am Rande des Broadways kümmert. Als er einem Klienten, dem Sänger Lou Canova, zu einem Comeback verhilft, soll er dessen Geliebte (Mia Farrow) zu einem Auftritt begleiten. Dabei gerät Danny zwischen die Fronten von Mafiosi, da die Geliebte eigentlich die Freundin eines Gangsters ist. Ein wuselig-melancholischer Film über Loyalität und das Showgeschäft.
Kursnr.: E1132K